Après quelques années de paix, les Drows (Elfes Noirs), renégats bannis de la cité d'Alëandir, dite Cité Eternelle, sortent de l'ombre pour semer terreur et chaos sur Miradelphia.

Aucune route, aucun endroit n'est sur, les Drows, appelés aussi les Sombres, se déplacent rapidement, par petits groupes, pillent, volent et tuent sans aucune pitié. Se sont des êtres sanglants, cruels et ambitieux. Ils veulent prendre le pouvoir et régner sur tout Miradelphia, mais avant tout, ils on l'ardente et irrésistible envie de se venger de leurs frères, les Elfes Sylvains, qui quelques années auparavant les avaient banni définitivement de leurs Terres.

Les humains et les Elfes Sylvains, s'unissent pour anéantir une fois pour toute les Tueurs de l'Ombre, avant que ceux-ci gagnent en pouvoir, mais surtout, avant qu'ils ne trouvent un allié, ne serait-ce qu'un allié de petite taille. En effet, les Elfes Noirs, avec un peu plus d'organisation arriverait sans nul doute, à être de très grands adversaires. Les dirigeants des deux peuples, les Sylvains et les Humains, redoutent la création d'une éventuelle armée, dirigée sans doute, par un ancien conseiller du Roi de la Cité Eternelle, lui aussi exilé, pour trahison.

Pendant que les Rois discutent en compagnie de leurs conseillers respectifs, une nouvelle menace surgit, au loin, dans une contrée inconnue, un peuple se prépare lentement mais sûrement, à envahir Miradelphia. Trop occupés par les constantes attaques dirigées sur différentes villes, ils ignorent l'arrivée de ce nouveau peuple.

Un temps de guerre et de chaos arrive à grand pas, Miradelphia, et ses dirigeants arriveront-ils à s'en sortir indemne ?

Les Elfes et les Humains, auront-ils besoin de l'aide de ces petits mais puissants êtres de la montagne, les Nains ?